Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся прорваться к людям. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.